20240508 记录

• friend.tech 平台 Club 数已超 10 万，总交易额超 1646 万 FRIEND
• 比特币网络交易量已超过 10 亿笔
• Mode Season 2 将持续至 9 月 6 日，并分配 5 亿枚 MODE 代币
• MAVIA、HFT 和 APT 等代币将于本周迎来大额解锁
•  期权协议 Lyra 推出 LDX 代币空投活动，已完成质押和锁定 LYRA 的快照，Lava 基金会完成 1100 万美元融资，Animoca Brands 等参投 //需要进一步了解
• Web3 平台 Galaxis 完成 1000 万美元融资，Chainlink 等参投
• Sui 日交易量达 4000 万笔，超越 Solana 排名第一 //需要了解sui
• 以太坊 Gas 费降至 4 Gwei，创 2023 年 10 月以来新低。//利空eth， 利多其上的项目币种
• 5 月 2 日，Web3 内容发布平台 Mirror 宣布被 Paragraph 收购。Mirror 团队将继续独立运营，并将重点转向开发基于 Farcaster 的 Web3 社交应用程序 Kiosk。

• 以太坊核心开发者最新会议摘要：开发者计划两周内推出 Pectra Devnet0，已经发布 PeerDAS 规范初始 alpha 版本.//eth 不断创新，加速进步，但不一定触发eth价格上涨？
• 空投与风投： 空投绝对是现有风险投资范式的一种改进，早期用户可以从中获得财务上的收益。但在空投中能赚的钱本质上是有限的。//参加空投的必要性？
  • 在传统加密市场中，像基础设施代币这样的产品已经没有 500 倍的增长空间了。一级市场和二级市场从风投那里筹集了更多的资金。没有公开的代币销售。风投盈利的同时零售市场受损。
• Pantera Capital：我们为什么投资 TON。//关注 TON
  • TON 利用 Telegram 不断增长的网络，月活跃用户超过 9 亿。通过加密货币，Telegram 改变了分发方式，提升了用户体验。上个月，Telegram 宣布了新的奖励制度，公共频道所有者可从其频道显示的广告中获得 50% 收入，所有这些都是通过 TON 实现的。
  • TON 最近的增长才刚刚开始。应用程序生态系统正在获得巨大的吸引力。Notcoin 是一款基于 TON 构建的用于挖掘数字货币的社交应用程序，已迅速吸引了超过 3000 万用户，是有史以来最快的加密货币采用事件之一
  • Telegram 正在成为加密货币超级应用程序，提供广泛的应用程序，使用加密货币来增强便利性、娱乐性和参与度。很快，Telegram 贴纸（每月发送量达 7300 亿）将可通过 NFT 货币化。支付、娱乐、货币化 —— 这一切都将转移到一个统一的应用程序中。
• 加密研究机构 Shoal Research 解析了当前区块链并行领域的相关项目，包括 Solana（SVM）、并行 EVM（Sei、Monad）以及 MoveVM（Aptos、Sui、Movement）的进展，并分析了该领域面临的挑战与机遇。
• 对Samourai Wallet的指控给其他隐私协议敲响了警钟。像Monero、Blockbend和Railgun这样的协议可能需要警惕政府的行动，因为被监禁的威胁越来越严重。
•  AI、DePIN、Sol 生态三重光环加身：浅析发币在即的 IO.NET
  • IO.NET 是一个去中心化计算网络，其构建了一个围绕芯片的双边市场，供给端是分布在全球的芯片算力，需求端是希望完成 AI 模型训练或推理任务的人工智能工程师。与现有云 AI 算力服务商相比，其主要卖点在于：

以 Render Network 和 Akash Network 作为估值参考标的，用两种方式推演 IO.NET 的市值区间：

•     - DePIN 虽然叫去中心化物理基础设施网络，但核心的业务增长逻辑并不是硬件本身，而是如何对数据进行更有效的利用，无论是数据存储，还是数据传输，数据共享，或者数据使用。
•     - DePIN 没必要去对标传统的 IOT，思考的时候也不必需划分 Web2 抑或是 Web3，只要是能够更高高效的利用数据，更有效的做好经济上的分配，就是好的东西。
•     - DePIN 的发展将结合区块链以解决数据可信性问题，同时将会沿着物联网展开大规模协议，创作人和人、人和机器，以及机器和机器之间的无限之网。
•     - 考察 DePIN 项目的时候，更应该抛弃投机或者金融属性，这些更适用于 DeFi，Meme，BRC20 等这些。考察 DePIN 应该关注项目本身真实的盈利能力。
•     - DePIN 赛道短期值得去关注的是与其他生态的可组合性，包括 DePIN x Privacy，DePIN x Gaming，DePIN x ZK，DePIN x AI，长期来看，DePIN 未来的畅想蓝图，包含了零工经济（gig economy)， 共享经济，数据可信。
•     - Solana 网络已经成为 DePIN 项目部署的首选区块链，Solana DePIN 代表了超过 100 亿美元的 FDV 和 40 亿美元的市值。

存在挑战

• 1）监管困难：要在物理领域管理网络，就必须遵守大量法规，不同市场的可行性和成本也不尽相同；
• 2）需求失灵：供应方的增长并不能保证需求方的采用。DePIN 项目利用代币迅速激励矿工扩张，入会费通常用于再投资，以提升网络价值。然而，供应过剩却没有相应的使用量会带来问题；
• 3）代币经济学：代币机制的专业性对来自 Web2 制造商的项目提出了挑战，因为他们往往依赖先例来制定代币策略；
• 4）性能考虑：中心化提供了集中协调、适应性强管理和高速性能等优势尽管去中心化项目能以较低的费用吸引眼球，但能否与中心化服务的性能相匹配仍是一个重大的不确定因素；
• 5）难以建立护城河：这一挑战在商品化服务中尤为突出，因为在商品化服务中，标准化和可互换的产品使得供应商和客户都很容易为追求更高的收入或更低的费用而更换网络；
• 6）Rug 问题：与其他领域不同，DePIN 参与者（矿工）通常最初需要在硬件上投入大量资金才能开始赚取奖励，尽管这可能因使用案例而异。这就带来了潜在的欺诈风险。

希望

• 1）DePIN 可以让个人和小型实体与巨头竞争，从而打破垄断局面；
• 2）DePIN 通过硬件设备、服务和数据提供有形价值。这种实际效用起到了稳定因素的作用，锚定了商业模式，降低了投机泡沫的风险；
• 3）DePIN 可以从风险投资公司筹集大量资金，销售硬件，并推出叙事驱动型代币。随后利用筹集到的部分资金补贴服务费和奖励用户，DePINs 可以迅速扩大网络。并且一个完善的网络可以长期维持下去。一旦初始资金使用完毕，成熟的网络应能在自身动力和用户群的推动下自我维持；
• 4）通过利用社区驱动模式，DePIN 可以实现更具成本效益和更加灵活的发展。这种战略不仅能降低成本，还能提高用户的参与度和对平台的投资，从而创建一个忠诚、活跃的社区。

新协议/协议新进展

•     Titan Relay：基于 Rust 的 MEV-Boost 中继器
•     Sovereign State：模块化 AI 市场
•     Servo Labs：实现固定价格的链上交易基础设施
•     Memebox：专为 meme 交易设计的 DEX
•     AOVM：与 EVM 兼容的去中心化计算机区块链
•     ArenaLayer：共同构建可信的 AGI

Virtual Protocol 是一个去中心化网络，它将激励机制整合在一起，共同创建专门用于数字交互的多模型 AI 代理。 AI 代理是经过定制训练的 AI 任务，可以是游戏 NPC、虚拟同伴，甚至是人员虚拟导师。Virtual 支持 DApp 生态系统在即插即用型分发模式中利用经过定制训练的 AI 代理，直接奖励网络贡献者。

Virtual 社区通过众包模型和数据来训练定制的多模式 AI 代理，网络验证器则验证代理的功能。两个网络参与者都会因其贡献而获得奖励，以确保获得最佳数据 / 模型并对模型输出进行广泛测试。Virtual AI 代理的贡献者受激励机制驱动，不断扩展和完善 AI 代理库。更多种类的 AI 代理推动了生态系统的发展。代理产生的现金流将作为奖励分配给代理贡献者，同时为在二级市场上回购和销毁 VIRTUAL 代币提供资金。由此形成飞轮。

几个需要进一步了解的方向：

• Friend.tech 产品的投机属性更强，正反馈也更为直接，Farcaster 生态的产品则更偏向于社区激励、成员交流方面的价值赋能。因此，长期来看，Farcaster 生态的潜力相对更强，用户粘性也更强一些。  //需要了解 Farcaster 
• SAGA 及其生态，模块化 L1，自带生态 Buff，导入客群还是面临挑战，看临界点何时到来。
• SOL 及其生态
• Clob 订单薄。AMM 的使命已经完成，高扩容 L1 需要更好的适配性 DEX，竞争也贼大，UNI 的 V5 好像也是订单薄；Drift/Hyperliquid/RabbitX 等等哪个会走出来？双代币 Purr 有机会么？
• 新 AI 项目会有机会么？什么时候产生正向营收？NMT DEAI NOS 我们看到了美股对 AI 公司业绩的苛刻和挑剔，同时也会给予真业绩极大的奖励，币圈 AI 也会有营收，问题是如何扩大规模及建立护城河。
• MEME 你以为你买的 MEME 一路上涨，其实是坎坷无比，你看到的只是结果，忽略了持有过程的折磨（磨人的 STAN/MONK/GIGA）。最近比较有趣看到猫王争霸过程中，社区猫代表 POPCAT/MICHI 和 VC 猫之间的争执，目前看，纯社区 MEME 完胜，反 VC 之风吹到了 MEME 上。