20240703 记录

• 6 月加密市场总融资额为 6.88 亿美元，环比下降 32.5%
• 索尼集团以数十亿日元收购 Amber Group 旗下日本加密交易平台 Amber Japan
• 全球最大的稳定币发行公司 Tether 近日推出了一种新的稳定币 aUSD₮，旨在满足不断增长的市场需求，并为 DeFi 生态系统注入新的活力。aUSD₮ 是一种独特的数字资产，由 Tether Gold（XAUT）超额抵押，也就是说 aUSD₮ 由存储在瑞士的真实实物黄金支持。//扩展了流动性，逐步远离美元
• 美 SEC 指控 Lido 与 Rocket Pool 质押计划属于证券 
• 21Shares 提交 Solana ETF 的 S-1 文件
•  Silvergate 与美 SEC、美联储及加州监管机构达成 6300 万美元和解

• SOL ETF 解析：VanEck Solana Trust 有望在 Cboe BZX 交易所有限公司上市交易，具体需待发行通知。//存在风险，逢低倒可介入？
  • 高吞吐量、低费用、强大安全性和强大社区氛围的结合，使得 Solana 成为一个有吸引力的交易所交易基金选项
    • SOL 的去中心化特性、高实用性和经济可行性与其他已建立的数字商品的特征一致，这加强了我们对 SOL 作为一种有价值商品的信念，能够为寻求替代双寡头应用商店的投资者、开发者和企业家提供用例。
    • Solana ETN 是除了比特币、以太坊外用户需求量（资产管理规模）最大的 ETN（指数联动型证券）。
    • 如果美国政府领导层发生变化，尤其是在支持加密货币的 SEC 领导下，Solana 现货 ETF 有机会获批。美国大选，正在真实影响加密市场。
    • GSR 表示，若 SOL ETF 获得批准，那么在熊市的背景中，SOL 有 1.4 倍的涨幅空间，在常规情况下则为 3.4 倍，而在牛市中上涨空间将达到 8.9 倍。
  • VanEck 这次没有按套路出牌，不申 SOL 期货直接申请现货 ETF，这可能会影响 SEC 的审批进程。
    • Solana 的去中心化程度不如比特币和以太坊，特别是此前FTX持有大量 Solana。
    • 它有可能不赚钱。想要收回每年 700 万美金成本，一支 ETF 至少要管理 2000 万枚 SOL。意味着占 $SOL 纸面流通的 4.5%。
    • SOL 天然就比毫无孳息的 BTC 更加难募。SOL 在链上收益大概可以到 8%，但 ETF 却禁止包含 Staking 功能。
    • SOL 纸面流通是 4.6 亿，实际可能比这个要低不少，这个大家懂得都懂。 更低的流通市值，却要求顶着高息和监管压力的同时，实现更大的持仓。所以，如果以 SOL 目前的市值和流通，恐怕很难让这些机构赚钱。
    • 只有在白宫和证交会换届的情况下，该基金才有可能在 2025 年的某个时候推出。即便如此，也不能保证。
    • SEC 明确表示 SOL 是一种证券。本届政府不会放弃这一决定。
• Blockworks Research 认为 Telegram 的渗透率较低，且其编程语言 FunC 相对 Solidity 和 Rust 有较高壁垒，市场高估了 TON 生态的发展潜力。
• 通过新推出的 Blinks 和 Actions，Solana 链的用户现在也能在 Telegram 上转账、在 X 上买卖 NFT、在 Discord 里质押而无需 DApp。Foresight News 作者 Alex Liu 解读了 Blinks 和 Actions 的应用场景和意义。
• ETHGlobal 公布 StarkHack 黑客松获奖的 7 个项目，分别是：Chain Monsters、Zap、zkPages、Solas、StarkSwirl、zKastle 和 512 Karat。
  •     ETHGlobal: Chain Monsters 是一款基于区块链的回合制 RPG 动作游戏，玩家可以控制怪物、参与 PvP 战斗并在 5x8 网格上移动。
  •     Zap 是一款移动电子邮件钱包，它利用 SecureEnclave、账户抽象和 TLSN 证明为 Web3 带来类似 Web2 的用户体验。ZAP 是 Starknet 上原生账户抽象的完美使用。
  •     zkPages 是采用了零知识技术的数字内容单页商店前端。它们使任何用户都可以在 Starknet 上创建自己的数字内容商店。
  •     Solas 是建立在 Starknet 之上的认证系统。它允许任何人使用任意类型的数据创建和签署任何形式的证明。
  •     StarkSwirl 是一个保护隐私的代币混合器，允许用户使用公共区块链 Starknet 的同时保护他们的隐私。
  •     zKastle 是一款单人策略卡牌游戏。管理资源，升级你的村庄，并做出战术决策，帮助你的村庄发展壮大。
  •     512 Karat 是一款使用 Dojo 和 Origami 制作的全链生成艺术 ERC-721。
• 深潮作者 0XSTRUBE 盘点了当前值得关注的 L3 项目。
  • Layer 3 框架的例子包括 Arbitrum Orbit 和 zkSync Hyperchains。虽然目前 Layer 3 还处于早期阶段，但可以预期在未来会有一些变化和改进。Layer 3 的总体思路是通过创建高度可定制、便宜、快速且互操作的链来进一步扩展以太坊，并具有不同程度的安全性和去中心化。
  • Degen Chain 是一个新兴的创新区块链，于 2024 年 1 月推出，并迅速引起关注，在推出后三个月内其完全稀释估值（FDV）超过 20 亿美元。Degen Chain 最初在 Farcaster 的 Degen 频道上推出，这是一款新的社交应用，允许用户为优质内容进行「打赏」。Degen 使用 Arbitrum Orbit 构建，结算到 Base，并使用 AnyTrust 实现数据可用性（DA）。链的初始热潮导致总锁仓价值（TVL）飙升，但随后趋于平稳，DEGEN 的价格也随之调整。
  • Sanko，这是另一个使用 Arbitrum Orbit 构建的链，结算到 Arbitrum L2，并使用 AnyTrust 实现数据可用性。Sanko 主要专注于 NFT 和游戏，利用 Layer 3 提供的低成本和高吞吐量。Dream Machine 是 Sanko L3 的一个有趣应用，Sanko 也同时是一个集社交和游戏为一体的平台。
  • Sanko.TV 结合了游戏和流媒体娱乐，用户可以为他们喜欢的主播购买通行证，并获得私人聊天室的访问权限，类似于 Friend.tech 的操作方式。
• 高盛于 6 月 27 日在伦敦办公室举行了高盛数字资产会议，就机构重点领域、代币化、加密市场、投资者观点等话题展开讨论。21.co 研究员 Tom Wan 总结了会议圆桌讨论的亮点。
  • 圆桌一：数字资产的下一波投资浪潮。
    • 问题 1：风险投资是否已全面恢复？- 速度与之前相似。价格下跌是以合理估值进行投资的绝佳机会；- 流动性投资也是一个不错的领域。
    • 问题 2：为什么山寨币表现不佳？- 许多新代币 TGE，导致一些资本轮换；- 监管将决定长期的赢家和输家；- 整个加密货币市场的估值与标准普尔 500 指数非常相似，顶级资产拥有大部分市场份额。
    • 问题 3：预测和激动人心的领域有哪些？每位发言人都提到了 TON。
  • 圆桌二：支撑数字资产基础的技术。
    • 问题 1：区块链在哪些领域展示真实世界的能力？- 代币化： 降低费用、提高效率和全天候市场；- 比特币 ETF。
    • 问题 2：目前行业面临的主要挑战是什么？- 合规性：就报告和税收计算而言，质押仍然很复杂；- 复杂性：对于投资者来说，质押仍然是一个难以克服的问题；- 用户体验：ETF 是一个很好的例子，它从投资者那里抽象出了托管方面的问题。
    • 问题 3：机构采用质押是否是下一个趋势？- 机构将开始参与去中心化网络，如运行节点或验证网络。然而，相关法规仍不完全确定；- 质押仍很复杂，抽象化是关键。
  • 圆桌三：后 ETF 时代：加密货币将何去何从？
    • 问题 1：除了比特币和以太坊，还会有更多的加密 ETF 吗？- Solana 和 TON 区块链确实有不同于 BTC 和 ETH 的产品。因此，不会只有 BTC 和 ETH ETF；- 指数基金可能成为下一波加密货币 ETF 的持久长期解决方案。
    • 问题 2：美国大选对加密货币有何影响？- 加密货币议程的呼声比以往更高；- 我们需要一个清晰的监管框架；- 明确的监管框架可以促进创新，提高美国的竞争力。
    • 问题 3: 年底前的最佳和最坏情况是什么？最好：- 诞生一个超级应用程序，让数百万人加入其中；- 机构上链。最差：- 缺乏动力，声誉不佳；- 人才流向人工智能领域。
• 星球日报作者 Golem 盘点了 10 个近期可参与的 TON 生态新项目。
  • Blum 是由币安前高管创办的混合交易平台， 4 月 19 日上线了 Telegram 小程序，但交易功能还未上线。
  • Travel Frog 是 Telegram 上的养成类游戏小程序，目前游戏内测期间活跃用户数超 4 万，电报群订阅用户数超 2.7 万。
  • HypeSaints 是一款在 TON 上的类似「掌机 + 卡带」游戏产品，STEPN 是该项目种子轮融资的主要投资者。
  • Majyo Treasure 是一款放置对战类小游戏， 项目 6 月 21 日至 7 月 10 日开启公测阶段。
  • Balaton.bet 的游戏玩法类似于小丑牌。
  • WGScoin 是一个将 meme 与游戏相结合的 Telegram 小程序，用户可通过经典的转盘游戏 Spin to Earn 和邀请新用户赚取游戏代币 WGS。
  • MOW 是一款链上弹幕射击游戏，目前与 Telegram 完全集成，并在 Telegram 上进行公测，用户可以直接从频道链接进入游戏。玩家可以在游戏中参与战斗、升级装备、交易链上资产等。
  • TypoCurator 是由 Web3 AI 搜索平台 TypoX AI 在 Ton 上推出的 AI 数据标注小程序，上线一周时间内就完成了超 50 万次的数据标注，共吸引超过 12000 名测试用户。
  • AI Fact 是一个使用关键词 AI 生成图片的 Telegram 机器人，最近也在进行积分活动。玩家根据每日主题使用 AI 生成图片参与排行榜赚取积分，同时也可通过每日签到和邀请好友赚取积分。
  • Lucky Draw Master 是 Telegram 上支持使用 USDT、TON、NOT 等代币抽奖与发红包的机器人，用户大部分来自俄罗斯、巴西和印度。
• 加密研究员 Sid 简单梳理了 AI + 区块链项目 ORA 的业务逻辑及其首个 IMO（初始模型发行）项目 OpenLM。
  • ORA Protocol 是以太坊的无需信任的人工智能，将 AI「原生」引入区块链。ORA 做了两件令人难以置信的事情：1. 实现去中心化的 AI 预言机；2. 代币化 AI 模型。
  • ORA 将人工智能模型代币化，以鼓励开源人工智能。这允许创作者和持有者通过持有代币赚取收入。
  • OpenLM 是 ORA 的第一个 IMO，代币为 OLM。ORA 称「OpenLM 是真正开放的 OpenAI」。ORA 代币和 OLM 代币有何关联？ORA 将在几天后为 ETH 和 OLM 持有者推出质押计划，用户通过质押可获得未来 ORA 代币的分配。