20240924 记录

• Polymarket 考虑通过代币发行筹集 5000 万美元资金，时间表未定
• Celestia 基金会完成 1 亿美元融资，Bain Capital Crypto 领投. // 新巨头
• Stacks 基金会：Nakamoto 激活预计于 10 月 9 日进行.//
• Web3 视频游戏协议 Forge 完成新一轮融资
•  Jupiter 收购 Cosmos 聚合器 Coinhall
• Shezmu 遭黑客攻击后暂追回 282 ETH，当前暂停 DApp 交互
• Sky 联创：接下来数月将会在 Solana 以及 Wormhole 上启动流动性激励

• AAVE 链上数据深度报告：美国时区资金主导，持币大户大部分处于盈利状态
• 今年 Token2049 ：
  • 欧美和亚洲的信息差还是无比大。 亚洲流动性：1，交易所合约，2，BTC 生态（铭文符文 Layer2）
  • SOL 的 Breakpoint 是今年 Side Event 最亮的仔。
  • 至于周期，今年这波上涨不是新的牛市，而是 21-22 年周期的余音
  • 实名看好的方向包括：
    • Consumer Electronics 的 DePIN 项目；
    • CeDeFi RWA 作为底层质押发行稳定币项目（BlackRock Buidl+USDM）；
    • 所有链上交易，增加链上杠杆的工具（Perp Dex）。
  • Ruby （Incuba Alpha） ：行业洗牌进行时。行业在洗牌，中小 VC 在出清，头部 VC 持续成长。
  • 讨论最多的 Application 赛道是 Socialfi 和 AI Crypto。pumpfun，真正适合 Web3 的 socialfi 不是 Web3 Twitter，而是社交化赌场。
  • BTC，稳定币 / 支付，赌场是行业目前唯一证明有效的 biz model。
  • Ton 生态流量效应开始发酵，狂卷小应用，几个专注游戏的 VC 带着一把 Web2 游戏团队入驻。
  • Aave=DeFi？DeFi 复兴的论点正在逐渐成型。然而，除了 Aave（目前已相当普遍），大多数投资者仍不相信其他 DeFi 的投资。
  • GameFi 已被遗忘：几乎听不到有人提到 Web3 游戏或表达对其的兴奋之情。我认为这种冷漠标志着情绪触底。
• YettaS：从 DeFi 到 PayFi，有哪几类商业模式
  • 1. 主打链上收益，其收入在于费用分成。这其实是上个 cycle 的关键词，如 DeFi 三件套通过提供金融场所来赚取收益，这个 cycle 最大的创新出现在 Pendle。这类机会我觉得越来越少，除非有 delivery-centric 级别的创新。
  • 主打链上链下收益套利，其收入在于产品收费。这个模式是这个 cycle 的主流，Ondo Finance 把 RWA 收入带到链上，Ethena Labs 把 DN 收益策略带到链上，BounceBit 把很多 BTC cedefi 策略带到链上，都是同一个逻辑。这个赛道现在竞争非常同质化。
  • 主打链上流动性，其收入在于结算费用。经典案例是孙哥的 TRC20-USDT。这里我觉得有机会，但需要找到链上流动性割裂的地方，譬如 Noble 是一个资产发行链，现在主要帮助 USDC 在各种 appchain 上做发行。
  • 主打链上链下流动性与金融性。这里面囊括的东西就非常广泛了，包括 USDT/USDC 这样的出入金体系以及 Solana Lily Liu 提的 Payfi，其核心是把支付与拆借融合在一起，借用链上效率来提高链下的资金速率，并降低资金成本。这里需要连接并整合大量链下真实需求。
• 盘点 几大区块链消费者应用
  • Unlonely 是一个创新的加密原生流媒体平台，将直播与代币化互动相结合，旨在通过允许创作者推出流媒体专用代币并举办现场投注市场，让 web3 更具吸引力。
  • Sanko TV 是一个基于 Arbitrum 网络上的 L3 链 Sanko Dream Machine（DMT）构建的去中心化多媒体平台，支持代币化互动和去中心化的内容创作。
  • Fantasy Top 是一款基于以太坊 L2 网络 Blast 的去中心化交易卡牌游戏，将流行的加密影响力者的活动变成了一项引人入胜的幻想运动，类似于梦幻足球，但以加密名人的社交媒体表现为中心
  • Blackbird 是一款基于加密货币的应用程序，旨在通过独特的忠诚度计划连接餐厅和顾客，从而改变餐饮业。
• 币安疯狂上线 TON 生态：
  • Notcoin 掀起了 Telegram mini apps 的热潮。
  • Dogs 是第一个通过 Telegram 平台进行积分发行的项目，等于是通过 Telegram 分发代币，这种模式在推出后迅速引爆了整个 Crypto 流量。
  • Hamster Kombat 应该是 Telegram mini apps 中用户量最大的一个项目
  •  Catizen，有点像「云养猫」，并且结合了一些拼多多的玩法。
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