202412011 近日要闻

• APT、STRK 及 SEI 等代币将于本周迎来大额解锁.
• Circle（稳定币发行商）：拟于 2025 年初在以太坊主网、Base 与 Avalanche 上推出新版 CCTP V2 
• 积累代理生态币，如 $VIRTUAL、$AI16Z、$VVAIFU、$ZEREBRO，然后放松。//需要了解
• NEAR AI：打造用户拥有的最强开源 AI //需要了解
• AI Agent 将如何使「元宇宙」概念重焕生机  //需要了解
  • Realis 正在引领一个设计类似于地球的世界，在这个世界中，代理可以随着时间的推移进化、学习并创建自己的文明。
  • Hyperfy 正在开发基础设施，供用户在网络上构建自定义元宇宙空间。
• Web3 AI 云初创公司 Hyperbolic 完成 1200 万美元 A 轮融资，Variant、Polychain Capital 领投

• 许多前沿应用正在展示 AI 智能体的潜力：
  • 智能钱包中的 AI 助手：Dawn 通过其 DawnAI 智能体，为用户提供了一个多功能助手，能够帮助用户发送交易、完成链上交易，还能提供实时链上信息（如热门 NFT 的趋势分析）。
  • 加密游戏中的 AI 角色：Parallel Alpha 的最新游戏 Colony 试图打造能够拥有钱包并进行链上交易的 AI 角色，为游戏增添更多互动性。
  • AI 智能体的功能升级：Gnosis 展示了这类基础设施的雏形，例如他们的 AI 机械体 (AI mechs)，将 AI 脚本封装到智能合约中，使得任何人（包括其他机器人）都可以调用智能合约来执行任务（如参与预测市场下注），同时还能为智能体支付报酬。
  • 进阶版 AI 交易员：DeFi 超级应用为交易者和投机者提供了更高效的操作方式，例如：当满足条件时自动定投 (DCA)；当 Gas 费用低于某个阈值时自动执行交易；监控新发行的 Meme Token 合约；以及智能化选择最优的订单路由，无需用户手动寻找接入点。
  • AI 智能体的垂直化应用：Bittensor 这样的平台通过激励机制，鼓励开发者训练专注于特定任务（如图像生成、预测建模）的模型，目标行业包括加密、生物技术和学术研究。尽管 Bittensor 仍处于起步阶段，但开发者已经开始利用其构建基于开源大语言模型的应用和智能体。
  • 消费类应用中的 AI NPC：由于加密消费类应用的金融属性，AI 智能体可以成为创新游戏机制的理想参与者。例如，开放 AI 基础设施公司 Ritual 最近发布了 Frenrug，这是一种基于大语言模型的智能体，运行在 Friend.tech 平台上。它可以根据用户的消息内容自动执行交易（如买入或卖出密钥）
• AI 赛道分类与盘点，头部玩家都有谁？
  • Layer1s：这类项目不是我们日常谈论的 Layer1，而是具备像「Layer1」一样的属性，第三方可以基于其框架（Framework）在上面二次开发 Agent、Launchpad 等应用，目前主要有 ai16z、zerebro、EMP；
  • AI Launchpad：资产发行平台或工具，目前 Solana 主要有 VVAIFU、HAT、ALCH；Base 主要有 Virtuals、Clanker、Higherrrrrrr（未来会有 AI）
  • AI Agent：主要指应用类的 AI 项目，相关项目有点多，目前大部分人聊的项目其实都属于这个范畴。目前的趋势是 AI Agent 越来越多，只列举了几个热度较高的项目如 DEGENAI、BULLY、AIXBT、LUNA、ACT、AVA 等；
  • AI Meme：指纯 Meme 且和 AI 相关的代币，主要有 GOAT、Fartcoin、""、CHAOS、ANON 等；
  • 不太能理解他们在做什么，但是也跟 AI 相关，也有一定热度，比如 TSOTCHKE 等。
• 深入探究代币解锁：价格变化的最重要因素
  • 在减少价格的短期破坏性方面，线性解锁优于最初的 Cliffs 解锁，尽管较大的 Cliffs 通常在 30 天后恢复得更好。
  • 最重要的价格变动往往不是来自代币接收者，而是来自散户对叙事和更广泛情绪的反应。
  • 生态系统解锁：持续的积极结果，通过流动性提供、用户激励和基础设施融资推动增长。
  • 投资者解锁：由于 OTC 销售、TWAP/VWAP 执行和期权对冲等复杂策略，干扰最小。
  • 团队解锁：最具破坏性的类别，协调不力和抛售方式不成熟导致价格大幅下跌。团队可通过与做市商合作来减轻影响。
  • 社区解锁：长期影响有限，因为许多接收者持有代币，但短期「矿工」通常会出售代币以获得即时收益。
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• 对比 Aptos 和 Sui 的发展路线，有何差异化优势？
  • 1. 从历史渊源看，Aptos 和 Sui 都有前互联网大厂 Facebook（Meta）团队的身影，都是在原先稳定币项目 Diem 迫于监管压力停摆后衍生出来的 Move 系项目。二者都有 Web2 领域的超前创新和工程实现能力。区别在于，Aptos 传承了 Diem 的基因，延续了其技术路线和发展思维。相较之下，Sui 则贴近 Web3 应用场景一些，大胆做出了不少技术创新和探索。
  • 以同样作为底层的 Move 语言为例，Sui 采用了以 Object 对象为中心和 DAG（有向无环）数据结构，通过降低数据通信复杂度来提升高性能。而 Aptos 虽然也是以对象为中心，但有 Account 账户的概念，因此需要对全局的数据有更强的处理能力，这依赖其 Block-STM 的并行处理能力和 BFT 共识机制。通俗点来说，Aptos 可以把高性能 TPS 拉向更极致，据说理论上最高可达 160,000。因此，论 Web3 Native，可能 Sui 的生态和创新更深入人心。但要论公链技术和生态未来潜力，Aptos 可能会扳回一局。
  • Aptos 在机构采用度上非常有优势，诸如，BlackRock 贝莱德将其 BUIDL 基金拓展到了 Aptos 上，Bitwise 推出了在 Aptos 链上质押 ETP 基金的活动等等。这样的优势或许还被诟病为「传统」，但在当下美国加密政府和 ETF 基金为主驱动轴的市场大背景下，这样的优势无疑会被进一步放大
  • Aptos 在生态层把现实资产代币化（RWA）和比特币生态（BTCFi）作为生态发展的核心战略，Aptos 这样的战略布局决定了其更偏好未来创新叙事的导向，和当下其他生态发展 DeFi 且更偏好短期热点 Fomo 效应的态度截然不同，始终主打稳扎稳打，就等 RWA+BTCFi 等新叙述能迎来曙光了。
• 加密 KOL Phyrex 撰文从政治面、法案面、宏观面以及趋势面进行分析。//情绪，政策，业绩，经济形势
  • 从目前已知的趋势来看，2024 年第四季度机遇和风险并存，虽然可能会存在圣诞节的低谷，但到了 2025 年第一季度，必然会随着 1 月 20 日川普上位而产生新一波的利好预期。 2 月的财报会助推行业内情绪，带来新一波 FOMO 的可能。
  • 进入三月后，大选的影响在逐渐消退，如果政策和法案层面没有新的进展，那么除了 BTC、ETH 以及少部分可能会申请现货 ETF 的 Token 以外，多数可能会逐渐失去资金加持
  • 第二季度开始因为利率始终保持高位，美元可能并不容易从高位回落，风险市场在失去 FOMO 情绪后会更关注「大选」板块，也就是新执政期间能够受益的标的。不排除 5 月可能会有一波小的高潮。但如果整体情绪不佳，没有更好的风险偏好，流动性仍有逐渐陷入低谷的可能
  • 到了第四季度开始可能对于加密货币两极分化的更加严重，尤其是通过了现货 ETF 的可以享受到场外 USD 的支持，可能在 2025 年第四季度前美国会有更多州宣布将 BTC 纳入养老金的投资范畴，而且 RWA 可能会逐渐在 ETH 上开花结果
• LongHash：Virtuals Protocol 研报 —— 成长中的十角兽 //AI **
  • Virtuals Protocol 是 AI Agent 的共同所有权市场。网络效应一旦形成，就很难被取代。低门槛吸引了实验和投机，而超过一定市值的「红色药丸」代理则可以释放全部代理能力。飞轮驱动需求，收入维持持续研发，通缩经济学捕获了代币价值。此外，收入和流动性需求都是以 VIRTUAL 计价的，可以随着价格上涨而增长。
  • Virtuals Protocol 的底层技术堆栈也是前沿的。代理通过以下方式构建：模块化设计，包括认知、视觉和音频核心；开放贡献，任何人都可以贡献数据集和模型升级；无需许可的交互，最终通过 SDK 访问向任何应用程序开放。该协议采用了最新的 Web3 堆栈，
  • 从 CoinGecko 的市场份额来看：截止撰写本文时，包括 VIRTUAL 在内的 AI Agent 垂直市场市值为 93 亿美元。
• 加密研究员 2077 Research 解析了开发人员可以利用的不同密钥管理系统及其利弊，并针对不同用例具体分析了可用的密钥管理方案。
  • 移动社交应用：密钥 + 时间锁恢复 + 会话密钥。会话密钥使用户无需登录屏幕即可进行交易。
  • 用于退出：基于 MPC 或云 TEE 的签名者 + 自我托管签名者。
  • DeFi 浏览器扩展体验：12 个单词 + 硬件签名器，最大化保障安全。
• Equilibrium Research 发布年度预测报告，展望明年年底前可能发生的事件以及行业发展方向。
  • 扩容：
    • 1）以太坊扩容解决方案（L2/L3）数量将超过 2000 个；
    • 2）以太坊扩容倍数将突破 200 倍；
    • 3）Solana 交易处理能力将突破 5000 TPS（非投票交易）；
    • 4）超过 80% 的 L2/L3 数据将发布到替代 DA 层；
    • 5）基于 ZK 的扩容解决方案将超过 Optimistic 方案（按部署数量计）；
    • 6）以太坊最大 Gas 限制将翻倍至每区块 60m Gas。
  • ZK 证明：
    • 1）到 2025 年底每个以太坊区块都将被证明；
    • 2）通用型 zkVM 将能够在 30 秒内证明以太坊主网区块；
    • 3）跨区块链的所有 ZK 证明中超过 90% 将以去中心化方式生成。
  • 隐私：
    • 1）隐私区块链应用将迎来其「ChatGPT 时刻」；
    • 2）Zama 的 MPC 阈值解密库将成为事实标准；
    • 3）Nym 的去中心化 VPN 网络将达到 TOR 网络用户的 10%；//？
    • 3）至少一个主要 Rollup 提供商将集成隐私计算（生产环境）；
    • 4）超过 3 家新创企业将筹集资金以加速 IO（不可区分混淆）的开发；
    • 5）加密内存池的采用率仍然较低（总交易量的 < 10%）。
  • 共识与 P2P 网络：
    • 1）至少一个现有网络将从 PoW 或基于 BFT 的 PoS 转向基于 DAG 的共识；
    • 2）QUIC 传输层将向 TLS 以外的安全组件开放（减少与 HTTP 的绑定）。
  • 用户体验：
    • 1）至少一个 Solana 应用将以 Rollup/ 网络扩展方式运行，但用户体验如同在 L1 层；
    • 2）超过 25% 的链上交易将以链抽象方式生成；
    • 3）大多数新的 Rollups 将在具有原生互操作性的 ZK 技术栈上推出